Профиль инвестора CalmBear17 | Т-Инвестиции Пульс

подписчиков

Расскажу про ETF и опционы почти всё https://t.me/antikrizis_2022

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

CalmBear17

25 мая 2022

Анализ перспектив Citigroup В первом квартале в Citigroup Inc. ( ), инвесторы задаются вопросом, является ли акция прибыльной? Ответ неоднозначен. Прежде всего, это зависит от того, как он сочетается с остальной частью вашего портфеля и вашим инвестиционным горизонтом. Кроме того, мы находимся на рынке, который не дает ясности в отношении того, будут ли циклические акции ниже или лучше. 🚏Тем не менее, я обнаружил несколько полезных указателей. Давайте углубимся в это. Операционные результаты Операционные результаты Citigroup улучшились после периода реструктуризации. В течение первого квартала Citigroup аккумулировала прибыль от своих услуг по обеспечению безопасности и сегментов торговых кредитов, поскольку они выросли на 18% и 6%. 📉Стресс тест Стресс-тесты проводятся ежегодно в США. В этом году Citigroup предстоит еще один стресс-тест, и прогнозируется, что коэффициенты банка останутся на границе минимальных требований. Коэффициенты стресс-тестов — это показатели, которые взвешивают собственный капитал и долговые активы банка по отношению к риску. 📊Оценка и дивиденды Лучший способ оценить акции банков — это проанализировать их балансовую стоимость. Причина этого в том, что банки зарабатывают на жизнь торговыми активами. Балансовая стоимость Citigroup, 0,54, предполагает, что ее акции сильно недооценены. Наконец, Citigroup распределяет дивиденды с доходностью 3,83%. 💵Цены Модель ценообразования капитальных активов подразумевает, что в долгосрочной перспективе Citigroup, отстает от рынка. Однофакторная рыночная модель доказала свою предсказательную способность, а цикличность и высокие выплаты дивидендов, вероятно, приведут к тому, что акции Citigroup в долгосрочной перспективе будут отставать от рынка. 🖊Подводя черту Акции Citigroup недооценены и выплачивают прибыльные дивиденды. Тем не менее, инвесторы должны быть осторожны, поскольку он имеет тенденцию отставать от рынка из-за циклического поведения и обратной зависимости между выплатами дивидендов инвесторам и рыночной стоимостью. Наконец, прогнозируемый стресс-тест Citigroup не внушает уверенности, на что инвесторам следует обратить внимание.

C@US

54,09 $

+144,63%

CalmBear17

16 мая 2022

Топ-3 ETF, принадлежащих хедж-фондам Биржевой фонд, или ETF, содержит набор акций, но торгуется как одна акция. ETF можно использовать для отслеживания индексов (S&P 500), секторов (технологический) или характеристик (акции роста). 🧐Можете ли вы победить рынок? Исследования показали, что наиболее активные менеджеры, в среднем уступают своим рыночным индексам. Например, по данным Morningstar, из 3000 активных фондов, проанализированных Morningstar, только 47% выжили и превзошли средний пассивный аналог за 12 месяцев до июня 2021 года. Долгосрочные данные S&P Global показывают: «За 15-летний период 87 % активных управляющих фондами, отслеживающих акции с большей капитализацией, отстали от S&P 500». В последние годы ситуация улучшилась: примерно 58% управляющих фондами уступают контрольным показателям. 📉Почему трудно превзойти? Рынок известен своей конкуренцией, и любая неэффективность рынка быстро используется. Джек Богл (основатель Vanguard) однажды сказал: «Вместо того, чтобы пытаться найти иголку в стоге сена, просто купите стог сена». Это правда, что некоторые легендарные инвесторы постоянно побеждали на рынке, например, Уоррен Баффет, который за последние 57 лет получил около 20% прибыли в Berkshire Hathaway ( $BRK.A ) ( ). Тем не менее, для многих из нас было бы лучше, если бы мы связали свою судьбу с ETF. Даже хедж-фонды и активные менеджеры иногда покупают ETF, так как это может быть отличным способом обеспечить среднюю доходность части своих средств. Это три лучших ETF, которые чаще всего появляются в портфелях управляющих фондами: 🥇S&P 500 ETF Trust ( $SPY ) Этот ETF отслеживает 500 крупнейших (по рыночной капитализации) компаний, которые торгуются в США. Также существует требование минимальной прибыли для участия в S&P 500, поэтому вы можете быть уверены, что этот фонд действительно содержит лучших из лучших в США. Коэффициент расходов составляет 0,09%. С 1993 года он приносил примерно 10% в год, что соответствует индексу S&P 500. За последние 10 лет он приносил в среднем ~ 13,5% в год. Лучшие акции фонда по весу включают Apple ( ), Microsoft ( ), Amazon ( ), Alphabet ( )( ), Tesla ( ) и Berkshire Hathway. Соотношение цены и прибыли для ETF недавно скорректировалось до среднего уровня ~ 21, что означает, что, на мой взгляд, он выглядит справедливо. 🥈SPDR Gold shares ETF ( $GLD ) С древних времен золото часто использовалось в качестве валюты и средства сбережения. Многие крупные правительства имеют огромные запасы золота; например, в США находится 8 133,5 тонны желтого металла, в Германии - 3 359,1 тонны, в Италии - 2 451,8 тонны, во Франции - 2 436,5 тонны, а в России - 2 301,6 тонны. Золото также известно как актив «страха», и именно к нему убегают инвесторы в периоды неопределенности. Доходность золота за последние пять лет была 9% годовых. Коэффициент расходов 0,4% против 0,09% для S&P 500 ETF. Это связано с дополнительными затратами на управление физическим активом, таким как золото, которое может включать в себя хранилища и безопасность. 🥉iShares Russell 2000 Value ETF ( $IWN ) Этот ETF отслеживает 2000 самых маленьких акций в индексе Russell 3000. Таким образом, этот фонд считается отличным для отслеживания акций с небольшой капитализацией. Результаты за последние пять лет показывают невероятную доходность в 27,96% в 2021 году, при этом доходность всего 4,5% на бычьем рынке акций роста в 2020 году. С точки зрения оценки, фонд торгуется с соотношением цена/прибыль 12,5, что немного ниже среднего показателя ETF, составляющего примерно 15%. 🖊Подводя черту ETF, которые отслеживают основные рыночные индексы, являются проверенным способом превзойти большинство активных управляющих. ETF предлагают простой способ диверсификации и достойной доходности при низких затратах. Единственными недостатками ETF являются коэффициенты расходов и тот факт, что потенциал роста обычно ограничен.

MSFT

261,5 $

+72,5%

GOOG

116,7 $

+203,66%

GOOGL

114,45 $

+209,48%

AAPL

145,54 $

+111,17%

TSLA

241,46 $

+27,91%

BRK.B

314,6 $

+62,01%

AMZN

110,81 $

+144,11%

CalmBear17

14 мая 2022

Apple все еще безопасна? Одно из самых больших заблуждений современных, молодых инвесторов, состоит в том, что существуют «безопасные акции». К сожалению, такой вещи нет. IBM ( ) считалась одной из самых безопасных акций в 1970-х годах, но затем она упала и томилась почти два десятилетия. Компания Eastman-Kodak ( $KODK ) была надежной и надежной компанией в 1960-х и 1970-х годах, но спустя десятилетия объявила о банкротстве. Даже Polaroid когда-то считался безопасным и популярным средством роста, прежде чем канул в Лету. Сегодня наиболее обсуждаемыми «безопасными» акциями являются акции Apple Inc. ( ). У него есть, балансовый отчет, похожий на крепость, и абсурдные уровни свободного денежного потока — так что же может пойти не так? 📱Запас прочности Продукт iPhone представляет собой крупнейшую линейку продуктов с 52% общей выручки в последнем квартале. Компания получает примерно 40% дохода в Северной и Южной Америке, а оставшаяся часть зарабатывается на международном уровне. Китай представляет более 20% доходов компании. Многих поражает тот факт, что доля Android в мире составляет 70% по сравнению с iOS от Apple. Однако в США доля iOS 57% по сравнению с 42% для Android по состоянию на первый квартал 2022 года. 📊Финансовый обзор Apple не всегда ежегодно увеличивает свои доходы, как это должны делать «безопасные» акции. 2019 и 2016 показали снижение общей выручки. Из-за сильной зависимости от продаж iPhone финансовые результаты могут быть нестабильными. Активы Apple продолжают расти и на конец квартала составили почти 193 миллиарда долларов. По иронии судьбы, это делает Apple одним из 50 лучших инвестиционных менеджеров в стране по размеру активов под управлением. 55% активов компании приносят очень низкую прибыль из-за характера их консервативных инвестиций. Значительная часть приходится на счета денежного рынка и казначейские ценные бумаги, но примерно 45% инвестируются в корпоративные облигации. Учитывая рост процентных ставок в этом году, потери фиксированного дохода, вероятно, будут существенными. Денежный поток, за три года 225 миллиардов долларов. Тем не менее, выкуп акций за этот период также составил примерно 225 миллиардов долларов. Дивидендная доходность Apple ниже среднего составляет всего 0,60%. 📌Оценка По оценкам аналитиков, прибыль на акцию составит 6,15 доллара за финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2022 года, и 6,56 доллара за следующий год. Согласно консенсус-прогнозу, акции Apple торгуются с форвардным соотношением цены и прибыли, равным 24 на 2022 финансовый год и 22 на 2023 финансовый год. Возможно, что рынок когда-нибудь поймет, что Apple — компания, производящая предметы роскоши, а не высокотехнологичная компания, и когда это произойдет, оценки, возможно, упадут. 🖊Подводя черту Я не думаю, что акции Apple на таких уровнях являются безопасными, как думает большинство инвесторов. Поскольку мы потенциально сталкиваемся с экономическим спадом, может быть проблематично приобретать айфоны. История апатии потребителей к высоким ценам на iPhone может измениться в трудные времена. Я ожидаю, что акции Apple будут ниже 100 долларов за акцию. Только ниже этого уровня я бы считал акции справедливо оцененными или недооцененными.

AAPL

147,11 $

+108,92%

IBM

133,6 $

+65,97%

CalmBear17

11 мая 2022

💰3 акции с солидными показателями продаж и роста прибыли🤑 Эти 3 акции соответствуют следующим критериям: Они торгуют с коэффициентом цена/прибыль 20 или ниже. Их прибыль и выручка на акцию улучшились за последние пять лет, при этом ни за один из наблюдаемых лет не было убытков. Эти акции имеют положительные рейтинги рекомендаций среди аналитиков на Уолл-стрит. 1. Netflix Inc. 🎥 Netflix Inc. ( ), поставщик потоковых развлекательных услуг из Лос-Гатоса, Калифорния. Ее 12-месячная выручка на акцию выросла на 27%, а ее 12-месячная прибыль на акцию без разовых статей выросла на 40,54% за последние пять лет. График показывает, что компания не сообщала об убытках за последние пять лет. Соотношение цена/прибыль — 16,42. Нетфликс не выплачивает дивиденды. Аналитики Уолл-стрит, дали медианную рекомендацию держать и среднюю целевую цену $323,40 за акцию. 2. Tencent Music Entertainment Group 📀 Tencent Music Entertainment Group ( $TME ), китайская развлекательная онлайн-платформа, предоставляющая услуги потоковой передачи музыки, онлайн-караоке и прямых трансляций. За пять лет выручка компании за 12 месяцев на акцию выросла на 45,90%, а чистая прибыль за 12 месяцев на акцию без разовых статей выросла на 12,70% за последние пять лет. Соотношение цена/прибыль — 14,57. Tencent Music Entertainment Group не выплачивает дивиденды. Аналитики Уолл-стрит, присвоили акциям медианный рекомендательный рейтинг «выше рынка» и среднюю целевую цену в $6,85 за акцию. 3. Altice USA Inc. 📹 Altice USA Inc. ( ), базирующийся в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, поставщик широкополосных коммуникаций и видеоуслуг в Северной Америке, Пуэрто-Рико и Виргинских островах. Выручка за последние 12 месяцев на акцию выросла почти на 18%, а прибыль за последние 12 месяцев на акцию выросла на 35,97% за последние пять лет. Компания не сообщала об убытках за последние пять лет. Коэффициенте цена/прибыль 5,11. Компания не выплачивает дивиденды. На Уолл-стрит акции имеют рекомендательный рейтинг «выше рынка» и среднюю целевую цену в $16,17 за акцию.

NFLX

166,37 $

-56,02%

OPTU

9,35 $

-91,76%

CalmBear17

6 мая 2022

💼3 акции в моём портфеле с низким CAPE💼 Выбор акций с привлекательным соотношением P/E по Шиллеру, увеличивает шансы на открытие хороших сделок. Инвесторы могут задуматься, так как CAPE этих акций ниже исторического среднего значения индекса S&P 500, равного 16,94. Коэффициент рассчитывается как последняя цена акции на момент закрытия, деленная на среднюю прибыль на акцию с поправкой на инфляцию за 10 лет. 1. Citigroup Inc. 🏦 Citigroup Inc. ( ), крупный банк из Нью-Йорка. Соотношение цена/прибыль Шиллера составляет 10,14, по состоянию на декабрьский квартал 2021 года. Среднее значение в отрасли 12,84. Цена акций упала на 30,96% за последний год при рыночной капитализации в 100,39 млрд долларов и 52-недельном диапазоне от 47,78 до 80,29 долларов. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой $65,54 за акцию. 2. Sibanye Stillwater Ltd. ⛏ Sibanye Stillwater Ltd. ( $SBSW ), южноафриканский производитель драгоценных металлов с горнодобывающей деятельностью, расположенной в Северной Америке и Южной Африке. CAPE составляет 15,49, по состоянию на декабрь. Среднее значение 24,47. Цена акций упала на 34,19% за последний год при рыночной капитализации в 8,85 млрд долларов и 52-недельном диапазоне от 11,15 до 20,64 долларов. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой $19,91 за акцию. 3. Vipshop Holdings Ltd. Vipshop Holdings Ltd. ( ), китайский интернет-магазин различных брендов. Компания имеет соотношение цена/прибыль Шиллера 13,47. Среднее значение 18,38. Цена акций упала на 73,95% за последний год, определив рыночную капитализацию в размере 4,97 миллиарда долларов и 52-недельный диапазон от 5,75 до 30,21 доллара. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой около 10 долларов за акцию.

C@US

51,62 $

+156,33%

VIPS

7,36 $

+106,39%

CalmBear17

5 мая 2022

💪Самые покупаемые акции Великобритании💪 Взгляд на самые покупаемые акции Великобритании за неделю, закончившуюся 29 апреля, дает представление о том, как думают инвесторы и где могут быть возможности. 🥇Самые покупаемые акции голубых фишек Пять самых покупаемых акций «голубых фишек» по данным крупнейшего онлайн-биржевого маклера Великобритании Hargreaves Lansdown: 1. Rolls-Royce Holdings (LSE: $RR) 2. Legal & General (LSE: LGEN) 3. Anglo American (LSE: AAL) 4. BP (LSE: BP) 5. Rio Tinto (LSE: HL) На прошлой неделе Rolls Royce возглавил список самых востребованных акций голубых фишек. Похоже, что инвесторы охотились за выгодными покупками после того, как акции упали до 52-недельного минимума из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики. 🥈🥉Самые покупаемые акции малой и средней капитализации Пять самых покупаемых акций, не входящих в голубые фишки, на платформах Freetrade, IG Group и Hargreaves Lansdown в произвольном порядке: 1. Woodbois (LSE: TGA) 2. ATOME Energy (LSE: ATOM) 3. Thungela Resources (LSE: TGA) 4. Boohoo Group (LSE: BOO) 5. Bens Creek Group (LSE: BEN) Boohoo продолжает пользоваться популярностью среди инвесторов. Акции имеют тенденцию к снижению, несмотря на прогнозы, предполагающие, что продажи продолжат расти в следующем году. Похоже, падение стоимости компании привлекает охотников за ценностями. Группа Woodbois, специализирующаяся на лесозаготовке, ориентированная на Африку, также заметила всплеск интереса из-за более широкого освещения в СМИ и сильной динамики цен на акции.

CalmBear17

4 мая 2022

📈Три акции с высокой рентабельностью 📈 Когда коэффициент рентабельности выше, чем у конкурентов, это указывает на то, что компания эффективно получает прибыль. Рассмотрим 3 компании с высоким коэффициентом ROE. 1. MGM Resorts International 🃏 MGM Resorts International ( ), владелец и оператор казино и курортов в США и Макао из Лас-Вегаса. У MGM Resorts коэффициент ROE 18,44% по сравнению со средним показателем по отрасли -1,07%, что превышает 85,83% из 769 компаний, работающих в индустрии путешествий и отдыха. Акции имеют соотношение цена/прибыль 11,04 и коэффициент балансовой стоимости 2,46. На Уолл-стрит акции имеют средний рекомендательный рейтинг «выше рынка» и среднюю целевую цену $54,05 за акцию. 2. Occidental Petroleum Corp. 🛢 Occidental Petroleum Corp. ( ), базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, компания по разведке и добыче нефти и газа. Коэффициент рентабельности Occidental Petroleum 8,02% по сравнению со средним по отрасли в 4,2%, что выше, чем у 58,35% из 982 компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Акции имеют соотношение цена/прибыль 37,61 и коэффициент балансовой стоимости 5,15. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой $70,08 за акцию. 3. Chevron Corp. 🏭 Chevron Corp. ( ), интегрированный производитель нефти и газа из Сан-Рамона, Калифорния. У Chevron коэффициент ROE 14,94% по сравнению со средним показателем по отрасли в 4,2%, что выше, чем у 66,60% из 982 компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Акции имеют соотношение цена/прибыль 32,02 и коэффициент балансовой стоимости 16,88. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой $180,04 за акцию.

OXY

61,57 $

-9,13%

MGM

39,3 $

+16,18%

CVX

167,59 $

+14,75%

CalmBear17

3 мая 2022

❤️Уоррен Баффет снова откусывает от Apple🤑 💵В интервью Бекки Квик из CNBC на следующий день после годового собрания Berkshire Hathaway ( $BRK.A )( ) в субботу Уоррен Баффет рассказал, что он купил акции своих ведущих компаний на падении. Миллиардер-инвестор сообщил Бекки, что приобрел акции Apple Inc. ( ) на сумму 600 миллионов долларов после падения их стоимости. «К сожалению, акции снова выросли, поэтому я остановился», — сказал Баффет. «Иначе кто знает, сколько бы мы купили?» По состоянию на 31 декабря пакет акций оценивался в 157,5 млрд долларов и составлял около 47% портфеля акций. 📱Акции калифорнийской компании из Купертино, выпускающую iPhone, iPad и Apple Watch, оказались под давлением из-за опасений по поводу ограничений цепочки поставок и роста процентных ставок. В письме за 2021 год Баффет назвал Apple одним из «четырех гигантов» конгломерата, отметив, что эти компании «составляют очень большую часть стоимости Berkshire». Он сказал, что компания является второй по значимости после своего кластера страховщиков, в основном благодаря ее генеральному директору. «Тим Кук, блестящий генеральный директор Apple, вполне справедливо считает пользователей продуктов Apple своей первой любовью, но все остальные его избиратели также выигрывают от управленческого подхода Тима», — написал он. Оракул из Омахи также высоко оценил стратегию Кука по обратному выкупу акций. В 2021 году компания потратила на выкуп 88,3 миллиарда долларов. На протяжении многих лет Berkshire получала дивиденды около 775 миллионов долларов в год. Хотя известно, что Баффет избегает инвестировать в сектора или компании, не входящие в сферу его компетенции, Berkshire начала укреплять свои позиции в Apple в 2016 году под влиянием двух его заместителей, Теда Вешлера и Тодда Комбса. Конгломерат в настоящее время является крупнейшим акционером компании с долей 5,44% на конец четвертого квартала 2021 года.

AAPL

159,48 $

+92,71%

BRK.B

326,8 $

+55,96%

CalmBear17

2 мая 2022

💼Прибыль Pinterest взлетела до небес 💼 📱Pinterest ( ) является 14-й по величине социальной сетью в мире и имеет платформу, предназначенную для того, чтобы вдохновлять, вовлекать и обеспечивать визуальный опыт покупок. Компания привлекла мое внимание, сообщив о финансовых результатах за первый квартал 2022 года. Я считаю, что после того, как прибыль и выручка превысят показатели в первом квартале, акции могут восстановиться. Вот почему. 📑Бизнес модель Pinterest имеет 433 миллиона активных пользователей в месяц по результатам первого квартала, что очень похоже на Twitter ( ). Компания значительно увеличила количество пользователей во время карантина 2020 года. На платформе Pinterest большинство женщин (60%), которые ищут вдохновение и идеи в разных областях. Лично я считаю, что платформу лучше охарактеризовать как «визуальную поисковую систему», а не как социальную сеть. Pinterest недавно запустил функцию примерки дополненной реальности (AR) для домашнего декора, которая позволяет пользователям использовать камеру Pinterest, чтобы увидеть графическое представление мебели в их собственном жилом пространстве с помощью дополненной реальности. Функция Try-ON также полезна для покупки косметических средств, таких как губная помада, тени для век и т. д. Согласно Pinterest, пользователи в пять раз чаще покупают что-то, если они могут попробовать это в AR. Pinterest работает над «Вашим магазином», персонализированной страницей покупок, работающей на основе алгоритма «управления вкусом». Я лично считаю, что все это умные ходы платформы, и это может существенно увеличить их средний доход на пользователя. 📈Прибыль даст результат Pinterest за первый квартал 2022 года они сообщили, что выручка составила $575 млн против ожидаемых $573 млн, а прибыль на акцию составила 10 центов против ожидаемых 4 центов. Глобальные активные пользователи сократились на 9% до 433 миллионов. Чистые убытки компании по GAAP сократились до 5 миллионов долларов в первом квартале по сравнению с 22 миллионами долларов в квартале предыдущего года. Скорректированная EBITDA составила 77 миллионов долларов. 📊Оценка Акции торгуются по одному из самых низких показателей соотношения цена-объём продаж по сравнению с другими социальными сетями, такими как Snap ( ), Meta ( ) и Twitter. Ниже только Мета, но можно утверждать, что для этого есть веская причина. 🖊Подводя черту В целом, я считаю, что платформа Pinterest уникальна с точки зрения своего стиля, и я лично считаю, что они находятся в своей собственной нише «визуальной поисковой системы», что дает этой платформе большой потенциал для расширения их предложений электронной коммерции для рекламодателей. Это может привести к значительному увеличению дохода на пользователя. Эта компания определенно заслуживает внимания.

TWTR

49,22 $

+9,49%

PINS

22,16 $

+10,24%

SNAP

28,93 $

-83,79%

CalmBear17

1 мая 2022

📈Alamos Gold: качественный майнер с потенциалом роста📈 🗞Акции золотодобывающих компаний показали хороший рост, поскольку инфляция подняла свою голову, а геополитический конфликт достиг кризисного уровня. Золото имеет попутный ветер, что идёт на пользу акциям золотодобывающих компаний. Alamos Gold Inc. ( $AGI ) является золотодобывающей компанией с малой капитализацией. Базирующаяся в Канаде компания занимается разведкой, разработкой и добычей золота. Alamos Gold образована в 2003 году в результате слияния компаний Alamos Minerals и National Gold. В настоящее время его рыночная капитализация составляет 3 миллиарда долларов. ⛏Действующие шахты Рудник Янг-Дэвидсон — один из крупнейших подземных золотых приисков в Канаде. На 2022 год прогнозируется производство в диапазоне от 185 000 до 200 000 унций золота, а общие расходы составляют примерно 1150 долларов США на унцию. Золотой рудник Айленд является одним из самых качественных и дешевых золотых рудников в Канаде. На 2022 год для этого рудника прогнозируется производство в диапазоне от 125 000 до 135 000 унций золота при совокупных затратах на содержание примерно в 875 долларов США на унцию. Рудник Мулатос в Соноре, Мексика является основным предприятием, о н произвел более 2 миллионов унций золота и получил более 400 миллионов долларов свободного денежного потока. Прогноз на 2022 год — производство в диапазоне от 130 000 до 145 000 унций золота при совокупных затратах на содержание примерно в 1350 долларов США на унцию. 🏅Золото В 2022 году зафиксирован самый высокий уровень инфляции за более чем 40 лет, в 8,5% в марте. Физическое золото, а также акции золотодобывающих компаний часто рассматриваются как основная защита от инфляции. 📋Финансовый обзор Горнодобывающая компания сообщила, что было добыто 98 900 унций золота, что принесло доход 184,5 миллиона долларов. Компания поддерживает сильный баланс и является одной из немногих золотодобывающих компаний, не имеющих долгосрочных долгов. Остатки на 31 марта составили 124 миллиона долларов США с дополнительными 22 миллионами долларов США в виде долевых ценных бумаг. 🖊Подводя черту Alamos Gold торгуется на 16% ниже своего 52-недельного максимума. Недавний скачок доллара США сохранил цены на золото стабильными, поскольку они обычно торгуются в обратном направлении. Сила доллара может прекратиться. Кроме того, как хорошо управляемый, свободный от долгов золотодобытчик с малой капитализацией и ценными долгосрочными горнодобывающими активами, Аламос мог бы стать отличным кандидатом на приобретение.

CalmBear17

29 апреля 2022

💼Нашёл только 3 акции ниже балансовой стоимости и приносящие большие дивиденды!💼 Недавно я отбирал акции, которые торгуются ниже балансовой стоимости, выплачивают дивиденды более 3% и которые торгуются на NYSE. Обратите внимание, что это только первый взгляд на эти акции, основанный на критериях отбора; инвесторы должны провести собственную комплексную проверку, если они заинтересованы в этих акциях. Бенджамин Грэм имел в виду долгосрочную перспективу, когда писал о выборе акций, и важно помнить об этом. 1. Footlocker ( ) 🥾 Компания по производству обуви и аксессуаров торгуется с дисконтом 9% к балансовой стоимости и с коэффициентом цена/прибыль 3,45. Прибыль на акцию выросла в этом году на 179,90%. Cреднегодовой рост доходов на 11,80%. Соотношение цена-объём продаж составляет всего 0,33, а отношение цены к свободному денежному потоку — 8,38. Акционерный капитал Footlocker превышает сумму долгосрочного долга, и это хорошо. Коэффициент текущей ликвидности положительный 1,40. Короткий флоат составляет 6,89%, означает что кто-то не ожидает продолжения роста. Но если эти шорты будут вынуждены закрыться, это может вызвать приличное ралли. Footlocker выплачивает инвесторам дивиденды в размере 4,07%. 2. MDC Holdings ( ) 🏗 Эта компания занимается жилищным строительством. В этом году прибыль на акцию выросла на 51,60%. За последние пять лет 39,70%. Ожидания Уолл-Стрит на следующий год и следующие несколько лет заключаются в гораздо меньшем росте. Сейчас он торгуется с 2% дисконтом к балансовой стоимости, а соотношение цена/прибыль составляет 4,61. Соотношение цена-объём продаж низкое 0,51. Сумма долгосрочной задолженности немного превышает акционерный капитал. MDC Holdings выплачивает дивиденды в размере 5,54%. 3. Prudential ( ) 🧾 Эту компанию по страхованию жизни можно купить прямо сейчас всего за 68% ее балансовой стоимости. С коэффициентом цена/прибыль 5,71 и коэффициентом цена-объём продаж 0,61. Прибыль на акцию в этом году выглядит неплохо на уровне 38,00%, наряду с темпами роста на акцию за последние пять лет, 15,00%. При среднем дневном объеме в 2,02 миллиона акций он достаточно ликвиден для участия крупных институциональных инвесторов. Управляющие хедж -фонда Кен Хебнер и Джоэл Гринблатт недавно совершили крупные покупки акций Prudential, согласно документам SEC, датированным четвертым кварталом 2021 года. Компания выплачивает инвесторам дивиденды в размере 4,33%.

PRU

108,51 $

+13,14%

FL_DEL_DEL_DEL

29,31 $

-18,05%

MDC_DEL3

36,91 $

+70,63%

CalmBear17

28 апреля 2022

🤔На сколько ценен Alphabet?🤑 Alphabet Inc. ( ) ( ) столкнулась с падением цены акций класса А на 20%. 10% снижения пришлось на последние пять дней, калифорнийская компания объявила о доходах, которые не соответствуют прогнозу. Давайте углубимся в финансовые результаты, во вторник Alphabet сообщила о доходах за первый квартал 2022 года, не оправдав ожиданий роста как выручки, так и прибыли. Компания сообщила о прибыли 24,62 доллара на акцию при выручке 68,01 миллиарда долларов. Для сравнения, аналитики ожидали прибыли в размере 25,91 доллара на акцию при выручке в 68,11 миллиарда долларов. Часть снижения связана с доходами от рекламы на YouTube, которые составили 6,87 млрд долларов против ожидаемых 7,51 млрд долларов. 🎞YouTube недавно запустил YouTube Shorts (похожие на ролики TikTok), которые имеют 30 миллиардов ежедневных просмотров. Тем не менее, это палка о двух концах, поскольку короткие ролики YouTube длятся всего 1 минуту или меньше, поэтому сумма, которую рекламодатели готовы платить, намного ниже. Облако растет ☁️Облачный бизнес Alphabet растет со скоростью 44%, но по-прежнему работает с убытком в размере -931 млн долларов, однако убыток сокращается. 🚗Подразделение беспилотных автомобилей Waymo сейчас развертывается в Сан-Франциско. 🔬Другие ставки компании также включают компании медико-биологических наук. Его выручка удвоилась до 440 миллионов долларов с 198 миллионов долларов год назад. Однако убыток немного увеличился до 1,15 миллиарда долларов. 🖊Подводя черту Google, принадлежащий Alphabet, является доминирующим игроком в области интернет-поиска и рекламы. Недавнее снижение выручки и прибыли компании в основном связано с платформой YouTube Shorts и растущей конкуренцией. Лично я не считаю это серьезной проблемой в долгосрочной перспективе, поскольку, надеюсь, это будет просто временный встречный ветер. Я ожидаю, что акции снизятся в течение следующих нескольких дней, поскольку рынок усваивает новости. Тем не менее, сейчас акции справедливо оценены, и анализ технических графиков может указать на точку входа в этот технологический гигант.

GOOGL

118,52 $

+198,85%

GOOG

114,97 $

+208,23%

CalmBear17

27 апреля 2022

💰Три акции в стиле Грэма💰 Сегодня рассмотрим акции пользующиеся популярностью у аналитиков Уолл-стрит и у которых мультипликатор Грэма ниже 22,5. Созданный Бенджамином Грэмом, отцом стоимостного инвестирования, мультипликатор равен соотношению цена/прибыль акции, умноженному на соотношение цены и балансовой стоимости. 1. Bank Bradesco SA🏦 Первой акцией, является Bank Bradesco SA ( $BBD ), бразильский поставщик банковских услуг для частных лиц и предприятий в Бразилии и за рубежом. Акции имеют мультипликатор Грэма, равный 7,752, поскольку соотношение цены и прибыли составляет 7,60, а соотношение цены и балансовой стоимости 1,02. Акции почти не изменились из года в год, торгуясь в течение 52 недель в диапазоне от 2,95 до 5,18 долларов. Банк Брадеско ежемесячно выплачивает дивиденды. Последнее распределение в размере 0,4 цента на обыкновенную акцию что равно 1,94% в годовом исчислении. На Уолл-стрит акции имеют рекомендацию «покупать» с целевой ценой $4,55 за акцию. 2.Energy Transfer LP 🛢 Следующей является Energy Transfer LP ( ), базирующаяся в Далласе, штат Техас, оператор транспортировки нефти и газа. Акции имеют мультипликатор Грэма, равный 6,435, поскольку соотношение цена/прибыль составляет 5,85, а соотношение цены и балансовой стоимости 1,10. Акции выросли на 32,10% за последний год за 52-недельный диапазон от 7,96 до 12,08 долларов. 18 февраля компания заплатила 17,5 цента за обыкновенную акцию. Акции предлагают скользящую 12-месячную дивидендную доходность в размере 5,7%. На Уолл-стрит акции имеют среднюю рекомендацию покупать и среднюю целевую цену $14,78 за акцию. 3. Annaly Capital Management Inc.🏢 Последней компанией, является Annaly Capital Management Inc. ( $NLY ), крупная трастовая компания, специализирующаяся на ипотечных инвестициях в недвижимость, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, специализирующаяся на жилых и коммерческих активах. Акции имеют мультипликатор Грэма, равный 3,248, поскольку соотношение цена/прибыль составляет 4,06, а соотношение цены и балансовой стоимости 0,8. Акции упали на 26,71% за последний год за 52 недели в диапазоне от 6,32 до 9,64 долларов. Annaly Capital Management Inc. выплачивает ежеквартальные дивиденды последнее было произведено 31 января в размере 22 центов на одну акцию. Доходность по дивидендам за 12 месяцев составила 13,49%. На Уолл-стрит акции имеют среднюю рекомендацию «держать» и среднюю целевую цену $7,25.

11,4 $

+77,54%

CalmBear17

26 апреля 2022

📈Эти 4 технологические компании нацелены на рост📈 Следующие компании продемонстрировали, что их квартальная выручка и чистая прибыль значительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Аналитики Уолл-стрит, дали положительную рекомендацию по этим акциям. 1. Apple Inc. 📱 Первой стала Apple Inc. ( ), базирующаяся в Купертино, Калифорния, производитель смартфонов, персональных компьютеров, планшетов, носимых устройств и аксессуаров по всему миру. Квартальная выручка Apple увеличилась на 11,22% в годовом исчислении до 123,945 млрд долларов по состоянию на декабрь 2021 года. За квартал предыдущего года составила 111,439 млрд долларов. Чистая прибыль составила 34,630 млрд долларов, увеличившись почти на 20,43% по сравнению с 28,755 млрд долларов год назад. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» и среднюю целевую цену $190,18 за акцию. 2. Uber Technologies Inc.🚖 Вторая акция — это Uber Technologies Inc. ( ), компания-разработчик программного обеспечения из Сан-Франциско, Калифорния. Компания предлагает услуги по доставке еды, электрические велосипеды и самокаты и работает над несколькими технологическими проектами. Квартальная выручка увеличилась на 82,56% в годовом исчислении до 5,778 млрд долларов по состоянию на декабрь 2021 года. В предыдущем квартале выручка составила 3,165 миллиарда долларов. Компания сообщила о чистой прибыли за квартал в размере 892 млн долларов, что является положительным сдвигом по сравнению с чистым убытком в размере 969 млн долларов год назад. На Уолл-стрит акции имеют среднюю рекомендацию покупать со средней целевой ценой около 58,80 долларов за акцию. 3. Sunrun Inc. 🌞 Третьей компанией, является Sunrun Inc. ( ), проектировщик, установщик и продавец систем солнечной энергии для жилых зданий в США из Сан-Франциско, штат Калифорния. Выручка Sunrun Inc. увеличилась на 35,84% в годовом исчислении до 435,2 млн долларов по состоянию на декабрь 2021 года. Выручка в предыдущем квартале составила 320,4 млн долларов. За квартал компания сообщила о чистом убытке в размере 38,5 млн долларов, что является значительным улучшением по сравнению с чистым убытком в размере 169,3 млн долларов, зарегистрированным за квартал предыдущего года. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой около $49,19 за акцию. 4.ASE Technology Holding Co Ltd 🗳 Последней является ASE Technology Holding Co Ltd ( $ASX ), тайваньский поставщик различной упаковки и тестирования полупроводников, а также услуг по производству электроники для производителей полупроводников на международном уровне. Квартальная выручка ASE Technology Holding Co Ltd. увеличилась на 16,16% в годовом исчислении до 6,235 млрд долларов по состоянию на декабрь 2021 года. Выручка за квартал предыдущего года составила 5,295 млрд долларов. Чистая прибыль составила 1,115 млрд долларов США, что на 207,80% больше чистой прибыли в размере 357,2 млн долларов США в квартале прошлого года. На Уолл-стрит акции имеют срединный рекомендательный рейтинг «выше рынка» со средней целевой ценой около $9,10 за акцию.

AAPL

156,8 $

+96,01%

RUN

20,25 $

-52,99%

UBER

31,33 $

+124,61%

CalmBear17

25 апреля 2022

💪Заряженный American Express👍 💳От привычек трудно избавиться, что вполне устраивает American Express Co. ( ). Кредитный гигант наблюдал за тем, как держатели карт возобновили свои покупательские привычки до пандемии, что привело к 30-процентному росту расходов в первом квартале 2022 года. Однако, прибыль за квартал упала на 6% по сравнению с прошлым годом. 💵По словам руководителей, клиенты сняли с карт American Express 350 миллиардов долларов в первом квартале года. Средний держатель взимал со своих счетов 6000 долларов, что на 27% больше, чем в прошлом году. Эта тенденция наблюдается и у конкурентов Mastercard Inc. ( ), Visa Inc. ( ) и Discover Financial Services ( ). 📊Компания сообщила о чистой прибыли за первый квартал в размере $2,1 млрд, или $2,73 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $2,2 млрд, или $2,74 на акцию, годом ранее. Консолидированная общая выручка за первый квартал за вычетом процентных расходов составила 11,7 млрд долларов, что на 29% больше, чем 9,1 млрд долларов год назад. Пятничные торги завершились ценой акций American Express на уровне 180,54 доллара. В своем заявлении председатель и главный исполнительный директор Стивен Дж. Скуери сказал: «Наши сильные результаты за первый квартал продемонстрировали продолжающийся импульс бизнеса, которого мы достигли за последние несколько кварталов, несмотря на неопределенную макроэкономическую ситуацию. Доходы выросли на 29% по сравнению с прошлым годом благодаря росту расходов держателей карт на 35% во всем мире с поправкой на обмен валюты, при этом в марте объемы достигли месячного рекордного уровня». 🖊Подводя черту Между тем, компания подтвердила свой прогноз на 2022 год. Компания по-прежнему ожидает роста выручки на уровне 18-20%. Кроме того, ожидается, что прибыль будет находиться в диапазоне от 9,25 до 9,65 долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 9,71 доллара на акцию.

DFS_DEL1

109,39 $

+81,1%

354,6 $

+62,82%

209,95 $

+74,46%

AXP

184,1 $

+83,34%